Путешествие из Москвы в Нижний Новгород становится для юного дворянина Вани Огарева не просто долгой дорогой, а настоящей борьбой за выживание. Оставшись сиротой, тринадцатилетний мальчик оказывается в центре жестокой схватки за наследство, где его главным врагом становится собственный дядя, готовый на убийство ради богатства. Спасаясь от подосланных убийц, Ваня вынужден бежать, и его единственной надеждой на защиту становится случайно встреченный кулачный боец по прозвищу Волчок. Этот угрюмый и неотесанный мужчина, живущий по своим суровым законам улицы, кажется мальчику полной противоположностью всего, что он знал в своей прежней жизни. Однако выбора у Ивана нет – только Волчок может стать его щитом в этом опасном предприятии. Их цель – добраться до Нижнего Новгорода, где юного дворянина должен ждать старый верный друг его отца, последний, кому можно доверять в этом мире, полном предательства и алчности. С самого начала это вынужденное союзничество дается невероятно тяжело. Ваня, воспитанный в аристократических традициях, тонко чувствующий и склонный к мечтательности, с трудом переносит грубые манеры и простой, а порой и циничный, взгляд Волчка на жизнь. Мужик, в свою очередь, не понимает и раздражается от наивности и изнеженности своего юного подопечного. Их путь превращается в череду непрерывных стычек, взаимных упреков и непонимания, усугубляемых постоянной угрозой нападения. Каждая верста дороги таит в себе опасность – будь то преследующие их наемники, суровые природные условия или случайные встречи с лихими людьми. Но постепенно, преодолевая общие трудности и сталкиваясь лицом к лицу со смертельными рисками, между беглецами начинает зарождаться нечто большее, чем просто деловое соглашение. Это путешествие, полное лишений и опасностей, становится для обоих глубинным внутренним путешествием, заставляя их пересмотреть свои взгляды на жизнь, понятия о чести, доверии и человеческой связи. Дорога в Нижний меняет не только их маршрут на карте, но и самих путников, необратимо сплетая их судьбы в единое целое перед лицом общего врага и открывающихся истин о мире и о себе.