Над землей русской сгущается невиданная туча, черная и тяжелая, словно сама ночь решила поглотить день. Она растет с каждым часом, затягивая небо от края до края, и грозит навеки скрыть солнце, погрузив мир в холодный, беспросветный мрак. Это не просто ненастье, а беда мирового масштаба, порождение древних, забытых сил, что пробудились от долгого сна. Никакой дождь не сулит она, лишь вечную тьму и тишину, где перестанут петь птицы и колоситься нивы. Весть о надвигающейся катастрофе облетает княжества, сея страх и отчаяние в сердцах людей. Кажется, нет против такой напасти ни защиты, ни спасения, и судьба всего живого висит на волоске. Но когда надежда почти угасла, на защиту родной земли встают три витязя, три богатыря, чья сила и дух испокон веков служат щитом от любой напасти. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, каждый искусен в ратном деле и крепок духом, понимают, что одними мечами эту тьму не одолеть. Им предстоит не битва в чистом поле, а трудный и опасный путь к истокам зла. Путь, полный хитрых ловушек, встреч с невиданными чудищами и испытаний на смекалку и отвагу. Им придется разгадать древнюю загадку, отыскать источник чужеродной силы и понять, как можно остановить то, что уже почти поглотило небосвод. От их единства, мудрости и беззаветной храбрости зависит, сможет ли вновь взойти над миром ясное солнце и рассеется ли черная туча, уступив место свету и жизни. Это история о том, что даже перед лицом самой непроглядной тьмы всегда найдется место для подвига, а сила духа и верность долгу способны развеять любые, самые грозные тучи.